AE05 Generali Fond ropy a energetiky
Nemáte zapnutý Javascript, webová stránka nebude fungovat správně.
Některé části webu a aplikace nebudou dostupné.
Investiční strategie
Podílníci tohoto odvětvově profilovaného fondu se podílejí na ziscích pečlivě vybraných bonitních firem z oblasti těžby, zpracování, dopravy a prodeje ropy a rovněž z energetiky.
Energetika využívá prozatím hlavně neobnovitelné zdroje a s rozvojem světové ekonomiky je očekáván růst její spotřeby a tedy i ceny. Kombinace ropného a energetického průmyslu je výhodná z hlediska jejich rozdílné reakce na ekonomické změny. Zatímco ropný průmysl kopíruje hospodářský cyklus, neboť je závislý na poptávce a ceně ropy, v energetice působí stabilnější společnosti s předvídatelnými zisky, které naopak nejsou příliš závislé na aktuálním stavu ekonomiky. Portfolio se tak zajišťuje proti výraznějším propadům. Zároveň je možno očekávat dividendové zisky i v dobách ekonomické recese. Měnové riziko je omezováno derivátovými obchody. Doporučený investiční horizont je 5 - 7 let.
❛❛
Typ investiční strategie
Fond ropy a energetiky je určen dynamickým investorům, kteří se rozhodli investovat své finanční prostředky na 5 a více let s cílem získat vyšší zhodnocení.
| Základní informace | |
|---|---|
| Cena podílové jednotky | - |
| Denominace | CZK |
| Založení fondu | 28. října 2005 |
| TER | 2,66 % k 1. 11. 2025 |
| Další informace | |
|---|---|
| Složení portfolia | 100 % Generali Fond ropy a energetiky |
| Regionální zaměření fondu | svět |
| Typ | akciový |
| ISIN podkladových aktiv fin. fondu | CZ0008474152 |
Hodnota investičního rizika
Historie fondu
Výkonnost
02.04.2026, Přepočteno na p.a.
| 12 měsíců | 30,87% |
| 24 měsíců | 13,73% |
| 36 měsíců | 12,88% |
| Za celé období | 2,27% |