ING Pojišťovna se připravuje na IPO

Emise podřízených dluhopisů ve výši 1 miliardy eur
Na začátku dubna NN Group oznámila emisi podřízených dluhopisů v objemu 1 miliardy eur se splatností 30 let, s možností předčasné splatnosti po uplynutí 10 let. Pro NN Group je tato emise důležitým krokem k vybudování vlastní kapitálové struktury. Získané prostředky budou použity na všeobecné firemní účely.

První investoři
Ke konci dubna pak ING Group oznámila záměr tří asijských investičních společností, RRJ Capital, Temasek  a SeaTown Holdings International, investovat do NN Group 1,275 miliardy eur, a to prostřednictvím dvou transakcí:

  1. 1,125 miliardy eur bude investováno do nákupu tzv. podřízených dluhopisů vydaných ING Group, které budou v průběhu roku 2016 ve třech tranších vyměněny za akcie NN Group.
  2. 150 milionů eur bude investováno do NN Group v rámci samotného IPO.

Tento závazek je podmíněn úspěšným vstupem skupiny na burzu v průběhu tohoto roku. Nicméně už fakt, že tyto společnosti jsou připraveny investovat do NN Group, je silným indikátorem důvěry v naši samostatnou budoucnost.

Skvělé výsledky za první čtvrtletí 2014
Na začátku května nás (a patrně i potenciální investory) potěšily velice dobré výsledky za první čtvrtletí 2014. Provozní výsledek NN Group v prvním čtvrtletí dosáhl výše 274 mil. eur, což představuje zvýšení o 61,2 % ve srovnání s prvním čtvrtletím 2013 a o 28,0 % ve srovnání se čtvrtým čtvrtletím 2013. ING Group navíc oznámila také kapitálovou injekci do NN Group ve výši 850 milionů eur, díky níž bude finalizována její samostatná kapitálová struktura, která je předpokladem pro zamýšlený veřejný prodej akcií.

Ve čtvrtek 22. května NN Group spustila své první webové stránky www.nn-group.com. Náš vstup na burzu a samostatná budoucnost pod značkou NN tak nabývají hmatatelnější podoby.